— 夕凪について —
暮らしに寄り添う、
資産管理の在り方。
夕凪は、退職後の人生を豊かに過ごすためのお手伝いをしたいという思いから生まれました。数字だけでなく、生活の質を大切にした対話型のアドバイスを提供します。
ホームへ戻る— ご挨拶 —
夕凪の歩み
夕凪は2018年、東京・渋谷区に設立されました。創業者自身が身近な家族の退職後の資産管理に悩んだ経験から、「もっと丁寧に、もっと個人の暮らしに寄り添った相談ができるはずだ」という想いを出発点としています。
一般的な金融アドバイスは、どうしても運用効率や収益率に焦点が当たりがちです。しかし退職後の暮らしで本当に大切なのは、旅に出られること、好きな趣味を続けられること、家族と安心して過ごせること——そうした「生活の実感」ではないでしょうか。
夕凪では、まずお客様がどのような日々を望むかを丁寧にうかがい、その上で資産の在り方を一緒に考えます。強引な勧めはしません。ただ、誠実に、ご状況に合ったご提案をお伝えします。
— ミッション —
私たちが大切にしていること
生活を起点に考える
財務の話は、生き方の話と切り離せません。まずお客様の暮らしのビジョンをうかがうことから始めます。
誠実で中立的な姿勢
特定の商品や金融機関に縛られることなく、お客様の利益を最優先に考えたアドバイスをお届けします。
長期的な視点を持つ
目先の対応ではなく、10年後・20年後を見据えた資産の在り方について、一緒に丁寧に検討します。
— チーム —
担当スタッフのご紹介
田中 健二
代表・シニアアドバイザー
20年以上の資産管理経験を持ち、退職後の資金計画を専門とする。一人ひとりの暮らしに向き合う相談を大切にしている。
山本 裕子
資産保全スペシャリスト
家族信託・相続対策の分野を中心に、法律専門家との連携によるサービスを担当。丁寧なコミュニケーションで定評がある。
鈴木 浩一
ライフプランナー
生活設計と資産管理の両面から支援するファイナンシャルプランナー。趣味は登山で、お客様の「やりたいこと」を一緒に描くことが得意。
— 品質基準 —
私たちが守る基準と方針
お客様に安心してご相談いただけるよう、以下の基準を定め、日々の業務に取り入れています。
専門資格の保有
担当スタッフはFP技能士（ファイナンシャル・プランニング）および関連資格を保有し、継続的な研修を受けています。
情報管理の徹底
お客様の個人情報・資産情報は暗号化して管理し、第三者への提供は行いません。社内でも必要最小限のアクセスに制限しています。
利益相反の排除
特定の金融機関や商品からの報酬を受け取らない料金体系を採用しており、中立的な立場でのアドバイスを保証しています。
透明性のある書面提供
すべてのアドバイスや方針は書面にまとめ、お客様にお渡しします。口約束に頼らず、確認しやすい形での提供を心がけます。
継続的な知識更新
税制改正・相続法の改定など、関連制度の変化に常に対応できるよう、定期的な研修・勉強会に参加しています。
丁寧なコミュニケーション
専門用語をわかりやすくかみ砕き、お客様が自分事として理解・判断できるよう、対話のペースに合わせてご説明します。
退職後の資産管理、東京・渋谷区での相談窓口として
夕凪は、東京都渋谷区を拠点として、退職後の生活設計と資産管理をご支援する専門のアドバイザリー事務所です。2018年の創業以来、ライフスタイル優先の相談アプローチを守り続けており、多くの方から「初めてお金の話を安心してできた」というお声をいただいています。
退職後の資産を考えるとき、「いくら必要か」という問いより先に「どう生きたいか」という問いがあります。夕凪では、その順序を大切にしています。旅行の頻度、趣味への出費、介護への備え、お子様やお孫様へのサポート——こうした現実の生活像から逆算して、資産の使い方・守り方・引き継ぎ方を整理します。
渋谷グリーンプラザのオフィスでの対面相談のほか、オンラインでのセッションにも対応しています。ご自身のペースで、ゆっくりと相談を進めていただける環境をご用意しています。