— サービス —
老後の暮らしに合わせた、
3つのご支援メニュー。
それぞれのご状況やご要望に合わせて、3種類のサービスをご用意しています。どのサービスが合うかわからない場合は、まずお気軽にお問い合わせください。
ホームへ戻る— アプローチ —
夕凪の相談プロセス
すべてのサービスに共通するのは、お客様の生活を起点にした対話型アプローチです。以下のステップで進めていきます。
ヒアリング
老後に大切にしたいこと、気になっていること、現在の状況をうかがいます。
整理と設計
ご希望の生活像をもとに、資産の方針や枠組みを一緒に整理します。
書面でのまとめ
合意した内容・方針・次のステップを書面にまとめてお渡しします。
継続確認
定期的な状況確認やチェックインで、変化に合わせたサポートを続けます。
SERVICE 01
ゆとり設計プラン
旅行、趣味、家族との時間など、老後に大切にしたいことを起点に、生活を支える資産の枠組みを一緒に組み立てます。数字から入るのではなく、「どう過ごしたいか」という会話から始めることで、自分らしい老後の設計ができます。
期間
6週間（3セッション）
料金
¥30,000
SERVICE 02
資産保全コース
退職後の資産で特に重要なのは、大きく減らさないことです。変動の影響を抑えながら購買力を保つための配分方針を、現在のポートフォリオを起点に丁寧に検討します。書面による方針書と四半期モニタリング枠組みをご提供します。
目安期間
初回〜1ヶ月
料金
¥110,000
SERVICE 03
家族信託ガイダンス
認知症への備えや相続対策として注目される家族信託について、まず仕組みをわかりやすくご説明します。ご家族の状況に信託が合うかどうかを整理し、必要な場合は法律専門家との連携をサポート。家族会議の進行もお手伝いします。
目安期間
2〜3ヶ月
料金
¥279,000
— サービス比較 —
どのサービスが合いますか？
各サービスの特長を比較して、ご状況に合ったものをお選びいただけます。迷われる場合はお気軽にご相談ください。
| 内容 | ゆとり設計 ¥30,000 |
資産保全 ¥110,000 |
家族信託 ¥279,000 |
|---|---|---|---|
| ライフスタイル設計 | — | — | |
| 財務フレームワーク作成 | — | ||
| ポートフォリオ分析 | — | — | |
| 資産方針書の作成 | — | — | |
| 引出しガイドライン | — | — | |
| 家族信託の説明・整理 | — | — | |
| 家族会議ファシリテーション | — | — | |
| 法律専門家との連携 | — | — | |
| 四半期モニタリング枠組み | — | — |
ゆとり設計プランが向いている方
退職後の生き方を整理したい方、老後の優先事項を言語化したい方
資産保全コースが向いている方
すでに資産はあるが、どう守りながら使うかを整理したい方
家族信託ガイダンスが向いている方
認知症対策・相続の準備を家族で話し合いたい方
— 品質基準 —
すべてのサービスに共通する方針
情報の厳格な管理
お客様の個人情報・資産情報は暗号化管理し、業務目的以外には使用しません。
中立的なアドバイス
特定の商品や会社からの報酬を受け取らないフィー・オンリーの体制を維持しています。
書面でのご提供
すべての合意事項は書面化してお渡しします。後から確認・共有できる形で記録します。
わかりやすい説明
専門用語をかみ砕き、お客様のペースに合わせた丁寧な説明を心がけます。
専任担当制
担当アドバイザーは原則変わりません。継続的な信頼関係の中でサポートします。
迅速な返信
お問い合わせには2営業日以内を目安に返信し、急ぎの案件には柔軟に対応します。